Der ADW e.V. ist organisatorisch tätig für seine Mitglieder.

Vermögensaufbau + Vermögenssicherung

Dies sind die Themen der angeschlossenen ADW-Finanzdienstleister.

Die Mitgliedsfirmen des ADW e.V. sind an ihrem jeweiligen Geschäftssitz registriert

Persönliche Finanzplanung für Private, für Selbständige, für Unternehmer.

Der Weg zu Wohlstand will geplant sein – sorgfältig und langfristig.

Die Schritte dazu:

(* Franko Modigliani erhielt für diese Erkenntnis 1985 den Nobelpreis verliehen. „Lebensphasenkonzept“ hat der Wirtschaftswissenschaftler das Geheimnis optimaler Finanzplanung benannt.)

Am Anfang steht daher das persönliche Gespräch zur Abklärung Ihres Interesses / Ihrer Anlageziele und Datenaufnahme Ihrer vorhandenen Dispositionen. Diese sind Basis für eine Analyse und ggfs. für Dispositionsvorschläge.

Zum gewünschten Produkt erhält der Interessent alle gesetzlich vorgegebenen Unterlagen: Zu Investmentfonds sind dies u.a. die „Kunden-Erstinformation“, Verkaufsprospekt, die „Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID)“, aktuelle Fondsporträts, usw., zu Versicherungsprodukten die erläuternde Produkt-Information + die Versicherungsnehmer-Information gem. § 7 VVG. Daneben wird ein Beratungsprotokoll erstellt.

Hinweis: Alle Anlageformen unterliegen den lfd. Schwankungen des Kapitalmarkts (Chancen + Verlustrisiken). Im Regelfalle sollte ein langfristiger Anlagehorizont gegeben sein.